Zoom Adhérent : Sandra GUEZO (Conseillère en gestion de patrimoine)
Club du Sud Bassin
Zoom sur Sandra GUEZO
Conseillère en gestion de patrimoine
Qui es-tu ?
J’ai à cœur de rassurer et d’être aux côtés de mes clients dans tous les moments clefs de leur vie, pour la mise en place des stratégies qui répondent à leurs besoins et objectifs, et pour les accompagner dans le temps, afin les suivre et les réadapter si nécessaire. Mes valeurs sont fondamentales dans l’exercice de mon métier et de mon accompagnement. Je m’engage dans une démarche de confiance et de bienveillance.
Je suis indépendante.
Quel est ton métier et en quoi ce que tu proposes est unique ?
Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Je vais pouvoir répondre à des sujets variés comme :
Créer ou valoriser votre patrimoine
Préparer la retraite
Optimiser la fiscalité
Sécuriser la famille
Anticiper la transmission
Créer des revenus complémentaires immédiats ou futurs
Je travaille en approche globale, c’est-à-dire que grâce à l’analyse de la situation de mes clients, je vais pouvoir répondre à leurs besoins par le biais de l’immobilier, du placement ou des deux. J'ai à ma disposition un panel important de produits me permettant de proposer des solutions sur mesure pour répondre aux objectifs et selon leur situation propre. Je serai leur unique interlocutrice pour un accompagnement dans le temps.
Sur quel domaine d'activité et quel secteur interviens-tu ? C'est quoi ton petit plus ?
Domaine d’activité : le patrimoine
Le secteur : Bassin d’Arcachon, Les Landes et secteur de Bordeaux
Mon petit plus : Je suis sincère, rassurante et solaire.
Le RdE, c'est quoi pour toi? Comment fait-elle partie intégrante de ton quotidien d'entrepreneur ?
Une ambiance très sympathique, découvrir avant tout des personnes, d’autres métiers, faire des rencontres enrichissantes, aider mes camarades entrepreneurs si besoin et tendre la main à d’autres pour leur faire connaitre le club. Le rdv est sur mon agenda, je n’y déroge pas.
Où peut-on retrouver ton travail et te contacter ?
Tél : 0661231272
Mail : sguezo.patrimoine@gmail.com
